2021年银行从业资格考试进入备考期，目前暂未更新考试大纲与教材，可根据2020年银行从业考试内容先行备考，考点如下：
开户资料
在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上，可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好以及婚姻状况、子女情况等，辅助收集客户信息。
试题练习：
【单选题】下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法? ( )
A.开户资料
B.调查问卷
C.亲友询问
D.电话沟通
参考答案：C
参考解析：理财规划中了解客户的方法包括：开户资料;调查问卷;面谈沟通;电话沟通;数据挖掘。
